Septembra 2023 sem se odločil za izdelavo finančni načrt, in v samo enem letu sem s pomočjo individualnega sodelovanja dosegel 32 % donosnost na delniškem portfelju, kar je preseglo donos SP500 ETF. Z dostopom do platforme Financial Insights, ki je bil prvo leto povsem brezplačen, sem odkril priložnosti v surovinskih sektorjih, ki jih prej nisem poznal. Poleg dolgoročnega držanja delnic sem upošteval tudi trading ideje, kar je še dodatno pospešilo rast portfelja. Pravilno rebalansiranje med delnicami, plemenitimi kovinami in kriptom ter pravočasni signali za dokupe in realizacijo dobičkov so se izkazali za ključno dodano vrednost. Zelo zadovoljen s celovito podporo tako individualno kot tudi celotno ekipo znotraj Financial Insights. Priporočam.

Pri izdelavi finančnega načrta me je navdušil predvsem profesionalen odnos, hiter pristop k rešitvam ter posluh in prilagoditev moji konkretni situaciji kot tudi  strokovna vzpostavitev celotne trgovalne infrastrukture ter oblikovanje dolgoročnih strategij.

Poleg varnega nakupa fizičnih plemenitih kovin, opozoril glede ključnih faktorjev pri teh nakupih in nasvetov za ugodno hrambo so poskrbeli za vzpostavitev celotnnih delniških portfeljev, odprtih pri vodilni globalni platformi Interactive broaker, pisano na podjetja. Aktivno upravljanje računov, ki temelji na delitvi dobička, kaže na kredibilnost in usklajenost interesov. Hkrati sem prejel tudi strokovno podporo pri vzpostavitvi kripto portfelja, vključno s hladno hrambo in trezorjem – področja, kjer prej nisem imel dovolj znanja.

Še posebej me je presenetilo, kako pomembno je ne le upravljanje posameznih portfeljev, ampak tudi celovito spremljanje situacije ter sprotno prilagajanje. Njihova 'in-time' obvestila o dokupih, kam, koliko in kdaj resnično vplivajo na donosnost celotnega portfelja.

Izpostaviti moram tudi odlično podporo za davčne napovedi ter možnost spremljanja vseh portfeljev kar prek telefona, kar mi omogoča stalen nadzor nad lastnimi sredstvi. Vse naložbe pa so v celoti likvidne kadarkoli, v vsakem trenutku. Kvartalna srečanja za rebalansiranje in prilagoditve strategij pa zagotavljajo, da so moje investicije sedaj optimalno usmerjene in vedno osvežene. V samo štirih mesecih sodelovanja, od aprila do avgusta, je moj portfelj presegel rast indeksa S&P 500, kar s prejšnjimi svetovalci in skladi nisem nikoli dosegel.

Zelo cenim usklajenost in predanost Špele ter upravljalca, ki skrbita za celoten pregled nad mojim portfeljem.

Toplo priporočam brezplačen posvet z njima vsakemu podjetniku.

Ko sem se začela zavedati pomembnosti investiranja, sem najprej sama raziskovala to področje, vendar sem hitro ugotovila, da potrebujem pomoč strokovnjaka. Tako sem spoznala Špelo Dugar, ki me je navdušila s svojo predanostjo in nenehnim poglobljenim spremljanjem dogajanja na trgih. Sama tega preprosto ne bi zmogla. Špela je izjemno strokovna, vedno pripravljena prisluhniti mojim potrebam in željam ter mi nuditi rešitve, ki so prilagojene moji situaciji. Njena priporočila so vedno jasna, premišljena in temeljijo na globokem razumevanju finančnih trgov in produktov. Hvaležna sem, da sem jo spoznala.