Upravljanje premoženja

down arrow
FINANČNE STORITVE

Aktivno upravljanje premoženja za optimalno rast

Aktivno upravljanje premoženja je odlično dopolnilo k vašim pasivnim strategijam. Pri izbiri upravljavcev je pomembno, da veste kdo upravlja z vašimi sredstvi in kaj se na vaših borznih računih dogaja. Preko mobilnih aplikacij lahko spremljate vse vaše naložbe in odločitve glede nakupov in prodaj, ki jih za vaš borzni račun sprejemajo profesionalci na svojem področju.

Pomagam vam pri izbiri in kontaktu z različnimi upravljavci premoženja, za katere menim, da so najboljši na svojem področju.

Brezplačni posvet Kontakt
2

Aktivno upravljanje premoženja 

Poleg individualnega finančnega načrta, v okviru katerega odprete svoj lastni borzni račun in oblikujete svoj pasivni dolgoročni portfelj ETFov, vam lahko na vašo željo, uredim tudi aktivno upravljanje premoženja, kjer so vaša sredstva upravljana na borznem računu odprtem na vaše ime pri izbranem in lincenciranem borznem posredniku. Seveda se lahko odločite tudi samo za aktivno upravljanje, brez lastnega pasivnega dolgoročnega ETF portfelja.

V kolikor se odločite za aktivno upravljanje, vam lahko pomagam pri izbiri licenciranih upravljalcev premoženja, pri čemer izbirate med ponudniki, ki imajo vse zahtevane licence za gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank in so notificirani za delovanje v Sloveniji preko Agencije za trg vrednostnih papirjev. V okviru finančnega načrta vam pripada neobvezujoč posvet z izbranim samostojnim upravljalcem premoženja. Po temeljitem posvetu glede vašega časovnega horizonta in naklonjenosti k tveganju ter stroškov, skupaj ugotovimo, ali je katera od strategij za vas primerna.

ZA PODJETNIKE: Možnost trgovanja preko podjetja, kar omogoča določene davčne ugodnosti.

Prednosti aktivnega upravljanja premoženja:

  • aktivno upravljanje na borznem računu z izborom fundamentalno najboljših podjetij iz naložbenih razredov delnic razvitih trgov, trgov v razvoju, proizvajalcev surovin in  rudarjev plemenitih kovin, kjer so vsa podjetja redno kvartalno pregledana in strategije pa ves čas prilagojene glede na razmere na trgih,
  • izkoriščanje kratkoročnih priložnosti preko swing trgovanja,
  • obvladovanje tveganja (risk managment) z uporabo opcijskih ali futures pogodb,
  • možnost brezplačnih prenosov sredstev med borznimi računi z namenom vnovčevanja dobičkov in selitve v druge podcenjene naložbe ali aktivno upravljane strategije
  • izdelava napovedi kapitalskih dobičkov in dividend, ki jih enostavno preko XML datotek uvozite v sistem e-davki do 28. februarja za preteklo leto.

Zagotovo poznate obrestno obrestni račun? Poigrajte se s kalkulatorjem in hitro boste spoznali moč mesečnega vlaganja skozi daljše časovno obdobje?

Informativni izračun obresti

Twitter vsebine

Stopite z mano v stik preko e-mail povpraševanja.

Najhitreje sem dosegljiva preko e-mail sporočila.
Odgovorila vam bom v nakrajšem možnem času.

Tvoje sporočilo bom prejela na: info@speladugar.si